Postée il y a 24 jours
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Créé en 2004, Capfinances, filiale du Groupe Premium leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans.
Fort d’un réseau de plus de 1000 mandataires indépendants en gestion de patrimoine et de sa présence à l’échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.
Au fil des années, Capfinances a su consolider ses forces et son expertise afin d’apporter, à tous ses clients, un conseil et des solutions patrimoniales adaptés et de qualité sur ces thèmes :
· La préparation retraite
· La succession
· La protection de la famille
· La défiscalisation
· La valorisation du patrimoine
· L’assurance emprunteur
. La prévoyance
Le métier au quotidien :
· Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
· Analyser les besoins des clients
· Dresser un bilan patrimonial
· Préconiser des solutions adaptées
. Accompagner les projets des clients
· Assurer un suivi client et l’évolution des solutions patrimoniales
· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs
Pourquoi choisir le réseau Capfinances ?
· Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par Premium Académie
· Une formation continue à disposition
· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
· Un réseau de mandataires indépendants en gestion de patrimoine reconnu partout en France
· Un accompagnement terrain possible en accès libre
· Un aventure entrepreneuriale palpitante
· Des outils digitaux innovants à disposition
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